中国平地机行业现状与发展趋势分析

　　中国平地机行业现状与发展趋势分析

　　平地机是土方工程中用于整形和平整作业的主要机械，广泛用于公路、机场等大面积的地面平整作业。近年来，由于国家加大对基础设施建设的投资力度，大力发展公路交通事业从而带动了平地机市场的繁荣。通过技术引进、消化吸收、综合集成创新开发等渠道，使中国平地机制造业获得长足发展。自九七年起国内平地机生产企业也猛增至十几家。使平地机行业的竞争也越来越激烈。

　　一、行业现状：

　　1、市场需求分析：

　　1）国内市场概况：

　　据初步统计，2003年国内销量已达1690台，比2002年同比增长36％。2004年上半年，平地机行业市场销售总体增长呈平稳发展势头，据行业统计1－6月份销售总量达到1256台，同比增长23.14％。从市场销售的平地机产品结构来看，165（160）马力的平地机2004年1－6月份销量达674台，同比增长59.72％，占总销量的53.66％，销量比重同比增长12.29％，成为平地机市场的的主导产品。180（185、190）马力的平地机销量达448台，同比下降－15.31％，占总销量的35.67％，销量比重同比下降－16.19％；200马力及以上的平地机销量达113台，同比增长63.76％，占总销量的10.58％，销量比重同比增长3.81％；尤其是215马力以上的平地机比去年同期增长204.55％，增幅较大。

　　由于高等级公路的高速发展，并进一步加强了对施工工艺和施工质量的监督和管理以及施工工期的严格要求，相应地对筑路机械产品也提出了更加专业、更加严格的要求。一些大、中型施工单位对平地机的购买心理也发生了较大的变化，总的需求心理是产品要有较高的性价比：即较高的技术性能、可靠的质量和较低的价位，同时要有尽可能高的操作舒适性。而对于多功能、智能化、高科技的产品，在现阶段用户的需求还不明显，市场不够成熟，并且对超越价值功能的倾向性也普遍较低，这是中国市场的特点所决定的。

　　2）国际市场概况：

　　国外发达国家由于公路交通网络己形成，道路综合养护机械进入发展高峰，因而平地机市场走势下滑，平地机市场近年一直处于低谷，西欧、北美、日本三大工程机械市场平地机销售不足5000台，我国也没有产品进入这三大市场。但在东南亚、南非等发展中国家，公路建设项目在逐年上升，给平地机开辟了新的市场领域，因此平地机的市场销售走势看好。由于发展中国家与中国的市场类似，中、低档平地机的销售一直呈上升趋势。中国平地机具有资源优势和较好的性价比，正逐渐受到这些国家用户重视和欢迎。

　　据行业统计，2003年国产平地机出口总量为93台。其中徐工出口28台，三一出口25台，常林出口21台，中外建出口18台，成工1台。从出口机型看，160－165马力的平地机为31台，180－190马力的平地机为45台，200马力以上的平地机为17台。产品构成与国内销售机型的分布基本一致。2004年1季度平地机的出口量接近去年1季度的平均数，出口总量为22台。其中徐工出口12台，占出口总量的54.6％；中外建出口7台，占出口总量的31.8％；三一出口2台，占出口总量的9.1％；常林出口1台，占出口总量的4.5％。从出口的产品构成看比03年有较大变化，徐工出口的12台全是200马力的机型，占出口总量的54.6％，比去年全年200马力及以上的机型销量比例上升36.3个百分点。

　　近年来中国平地机走出国门参与国际市场竞争己初见成效，出口量也在逐年增加。尽管如此，我们也应该清楚地看到，我国平地机进入该地区的数量也不算多，这说明我国平地机产品质量与技术水平还有不少差距，有许多工作需要我们去做。

　　2、主要生产厂家状况：

　　目前国外平地机生产厂以美国卡特公司、瑞典ＶＯＬＯＶ公司、日本小松、以及德国0＆Ｋ公司生产的平地机最为著名。均代表了国际当代平地机最高水平。其主要技术有：铰接式机架、动力换档、后桥带自锁差速器、可调整操纵台，ＲＯＰＳ驾驶室、电子监控、自动调平、全轮驱动等技术，产品可靠性高。

　　目前国内平地机生产厂家有十余家，其中主要厂家有7家，分别是中外建、徐工、常林、哈尔滨四海、黄工、三一、成工。平地机行业国内主导厂家优势较为突出，市场占有率基本上集中在这些厂家之间。国内平地机生产企业中，有相当一部分是兼业厂，但其技术实力不容忽视。而国外生产厂家的产品质量高、规格全、功能强，是我国平地机行业的目标。

　　ａ、国外平地机生产厂家简介

　　美国ＣＡＴＥＲＰＩＬＬＥＲ公司是世界上最著名的工程机械制造公司，也是平地机的主要制造商之一。其生产的平地机主要为Ｈ系列，功率从125ＨＰ一275ＨＰ，9个型号。所有部件基本是本公司制造。

　　瑞典ＶＯＬＯＶ公司是专业生产平地机的公司，也是生产平地机最悠久的生产厂家，年产量1500多台，销往世界92个国家。该公司还拥有功率为700马力，自重100Ｔ的世界最大的平地机，主要生产710～780、710Ａ～780Ａ两种系列的平地机共12个型号的产品。

　　日本小松：日本小松现已成为世界上平地机规格品种最多的一家公司，从48ＫＷ的轻型到209ＫＷ的超重型，期间的规格品种有27种，在国际市场上形成对欧美的强大竞争对手。主要产品为ＧＤ系列，产品技术水平较高。

　　欧洲的平地机主要生产商为德国的0＆Ｋ和ＢＯＭＲＧ公司，以及英国的阿维林、巴浮德等公司。Ｏ＆Ｋ公司生产的Ｆ系列平地机共有6种规格型号，功率从114ＨＰ一280ＨＰ。产品主要特点是全轮驱动，牵引力大；后桥带轮间差速器及差速锁、油浴片式制动器；ＺＦ动力换档箱；外观造型美观大方。

　　ＪＯＨＮＤＥＥＲＥ公司是生产工程机械、林业机械的著名公司，目前生产的ｃ系列平地机共有6种规格型号，其工作重量为13608公斤至14887公斤，发动机输出功率为113千瓦至163千瓦（151马力至219马力），其中有2种规格型号为全轮驱动平地机。双泵双马达的自动双回路，轮边高速马达＋减速机，减速机自制，自行开发的控制系统协调前后轮的同步，优化六轮驱动的动力和控制，15级旋转微调开关可根据地面情况或工作状况调整电子控制，全轮驱动前四档有效，速度达10ｋｍ／ｈ。

　　芬兰ＶＡＭＭＡＳ公司：该公司是ＰＡＴＲＩＡ集团中以生产民用工程机械和部件为主的公司，主要产品是平地机和铲雪车，年销售收入为20亿欧元。其中平地机产品有ＲＧｌ81、ＲＧｌ86、ＲＧ281和ＲＧ286四种规格。该公司生产的ＲＧ281平地机具有较高的技术水平，采用液压浮动技术实现了一机多用。其前推土板可实现左右变换角度；增加附加装置可实现破冰、除雪、除冰，是冬季道路除雪不可缺少的机械设备，大大提了平地机的利用率。

　　ｂ、国内平地机生产厂家简介

　　天津中外建——原天津工程机械厂：在平地机行业占有较大的市场优势。八五年引进德国ＦＡＵＮ公司Ｆ206、Ｆ156平地机生产技术，经二次设计成ＰＹ系列平地机。ＦＡＵＮ公司后被德国0Ｋ公司收购兼并。其产品结构与徐工为相似，主销160Ｃ和180两种产品，这两种产品约占其总销量的80％。产品市场占有率第一。2003年天工主要依靠品牌优势及完善的经销商网络和较高的返利政策，牢牢地把握经销商队伍，依然保持着平地机市场的龙头位置。

　　在新兴的平地机生产企业中，徐工集团筑路机械厂依靠技术创新，凭借徐工集团强大的技术优势和协作优势，以较强的市场应变能力，创新思路迅速独立开发研制出十几个规格型号的平地机产品。几年内产品不断更新换代，现主要生产Ｋ、ＧＲ系列的165、180、200、215平地机。国内市场占有率位居行业第二位。

　　常林：常林股份引进日本小松平地机技术，其主要产品有ＰＹｌ65Ｃ一3ＰＹｌ90Ｃ一3和ＰＹ200Ｃ一3平地机，2003年常林主要采取低价位、厂家直销、可做分期付款的营销方式取得不菲的业绩在国内市场占有率位居行业第三。

　　哈尔滨四海：公司拥有职工近万人占地面积141万平方米，主要生产挖掘机，起重机，打桩机，八五引进美国ＤＥＲＳＳＥＲ公司850平地机技术，目前主要生产850和870二种平地机，其主要配套件均为原装进口。

　　成都工程也走出一条自行开发研制平地机的路子，主要产品型号是：ＰＹｌ65、ＰＹｌ85.市场占有率居行业第四。

　　三一重工的平地机市场份额不大，但静压传动平地机推向市场，又形成一个新的竞争对手。其主要产品是：ＰＱｌ60和ＰＱｌ90.

　　3、技术水平与差距：

　　“九五”末，特别是跨入二十一世纪，国内平地机行业的竞争日趋激烈，但同时也推动了平地机的技术创新和发展。中国平地机制造业通过技术引进、综合集成、技术创新，产品设计和制造水平有了较大提高，但与国外产品相比还存在不少差距。主要表现在：

　　1）技术水平：

　　虽然国内外平地机的基本结构和功能没有根本性的差异，但由于中国平地机行业起步较晚，技术发展缓慢，其技术水平落后于国外发达国家。目前我国平地机产品的技术主要来自国外，多数企业没有自己的核心技术和专有技术，对引进国外技术的消化吸收也仅仅是实现部分国产化这样一个较低的层次上。近年的发展，也是通过综合集成、类比设计或移植国外一般成熟技术，通过二次开发设计出的产品，多数企业的科技创新能力不足。

　　机、电、液一体化技术在产品上的广泛应用是必然的趋势，也是提升和改造传统产业的必由途径。但是目前的实际情况是，一方面用户对因高技术的应用而带来的成本增加难以接受，另一方面，企业根本没有能力进行超越现有传统技术的基础性研究工作，工程机械专业领域的大专院校、科研院所也没有能力达到国际前沿技术的研发能力。

　　2）可靠性：

　　我国平地机可靠性较差，平均无故障工作时间标准规定为≥150ｈ，而由于产品质量不稳定实际比标准规定的还低；国外产品一般为500ｈ。我国产品第一次大修期使用寿命标准规定大于5000ｈ；而国外产品一般为10000～20000ｈ。这里的一个重要原因是由于中国的制造技术与发达国家存在着阶段性的差距。国外采用的先进制造技术在中国还处在初级的开发阶段，并且普及率也较低。由于制造业生存和发展的技术基础较薄弱，造成一些国产基础零部件的质量不稳定。如发动机、变速箱、桥以及液压零部件、电控元件等，这是造成国产平地机产品质量水平落后于发达国家的主要因素，因此影响了整机的可靠性和使用寿命。

　　3）制造工艺：

　　我国平地机制造水平总体上是落后于国外平地机制造业。虽然一些大的企业集团在板材预处理、切割下料、弯型、数控机床加工等方面与国外基本相同，但在其它方面仍有很大差距。如柔性制造系统、冲压成型技术、基础零部件的加工工艺和热处理技术以及整机的涂装等方面都只相当于国外80年代的水平，少数能达到90年代水平。没有先进的工艺装备，就不可能生产出高水平的产品，特别是液压、电控系统以及动力系统等关键零部件的质量和工艺水平方面的差距更大。

　　4）噪声：

　　国产平地机司机耳边噪声平均为88—9ｌｄＢ（国家标准为92ｄＢ），机外辐射噪声为110ｄＢ（国家标准为118ｄＢ），而国外平地机司机耳边噪声平均为～＜85ｄＢ。因此，要进一步降低平地机司机耳边噪声。

　　5）废气排放：

　　平地机的废气排放主要取决于所选用的发动机，而目前平地机动力配置主要是国产发动机，这些动力基本上均能达到现有的国家排放法规。而国外平地机废气排放己达欧2／ＴＩＥＲ2标准。

　　6）电气系统：

　　国外高档平地机较好的应用先进的电子控制技术，将机电液一体化成功地应用在平地机上。如自动找平、作业工况监控系统以及电子故障诊断系统；而国产现有平地机依然是传统电气控制系统。

　　7）液压系统：

　　国外平地机全部采用负荷传感液压系统，消耗功率小节能。而国产现有平地机采用开式液压系统，仅转向系统为负荷传感液压系统。

　　8）ＲＯＰＳ驾驶室：

　　国外平地机全部备有可选ＲＯＰＳ驾驶室。

　　9）多功能机具：

　　目前国产平地机一般具有前推土板、后松土器。而国外平地机除具有上述多功能机具外，还有中松土器、前松土器、料堆清除器、除雪板等。

　　10）独立散热系统：

　　国外平地机几乎全部采用独立散热系统，此冷却组件由恒温控制的液压风扇和一系列设置在关键部位的冷却器组成，这些冷却器分布在该组件的四周。无论温度如何，液静压驱动总能提供最佳的冷却风扇速度，从而节省了燃料并降低了噪音。

　　二、发展趋势：

　　随着高新技术的发展及在工程机械产品上的应用，以现代微电子技术为代表的高科技正越来越普遍地用来改造工程机械产品的传统结构。成熟技术的移植应用已大大促进了平地机综合技术水平的进一步提高。在满足新的技术要求前提下选择合理的价位，适应不同档次的用户需求是目前平地机的发展方面。中国市场与国外市场不同，国外发达国家的公路交通网络已形成，平地机的市场走势处于低谷，而中国平地机市场刚刚开始启动，另一方面中国是发展中国家，经济实力等远远落后于发达国家，多种因素决定了现阶段的中国市场对平地机不需要很高的技术含量和高的配置，只要具有同样的作业功能和较好的可靠性，具有性能价格比的优势，就会有高的市场份额。近年来，国外平地机之所以从中国市场逐步退出不是因为国外产品的技术水平不高，而是价位太高。进口机的价位约是国产同类机型的3倍以上。因此，国产平地机必须在保持或略高于原同类机型价位的基础上，尽量提高整机的可靠性和操作舒适性来适应中国的市场。

　　从技术发展角度考虑，中国平地机的发展，依然要跟踪国际领先水平。展望迅速发展的中国市场，加入ＷＴ0后国内市场国际化的趋势日趋明显。参与国际交换和分工，充分利用国际先进的配套资源和科学技术，实现技术资源的优化配置，成为国内平地机制造业发展的必经之路。中国平地机技术发展的基本特征应是：高、中、低档产品并存。加快产品更新换代的同时，发展多种作业装置，实现一机多用。用微电子技术提升产品的技术水平，对平地机产品进行安全、节能、工作状态的智能化控制，进行故障自诊断和不解体检测，实现机电一体化。以及广泛使用新材料、新工艺，提高制造工艺水平，提高产品的可靠性和寿命，这是国产平地机的发展趋势。

　　三、结束语

　　随着中国加入ＷＴ0，国内市场国际化的激烈竞争形势己日趋明显，国外高科技产品的进入已给平地机行业带来无可置疑的危机，国产平地机如何面对强大的竞争对手，我们必须引起高度的重视，做出正确的选择。创新思路，借鉴国外先进技术，走出同质低价竞争的怪圈，采取国际化配套，改造中国平地机的产品结构并赋予多功能的竞争优势，一定会把中国平地机行业发展壮大。